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源达：两市全天窄幅震荡大级别行情拐点或需等待

今日盘面

今日沪深两市开盘涨跌不一，沪指小幅高开，深证成指小幅低开。随后，沪指基本在平盘线附近维持震荡走势。创业板指盘中一度出现剧烈跳水，好在临近收盘直线拉升反弹，快速收复失地。盘面上，早盘福建自贸概念一枝独秀，其他板块表现一般，难以拉动指数企稳上扬；午后板块无明显拉升，中国人保逼近跌停，换手率居高，市场再度遇冷。总体而言，题材概念逐渐萎靡，盘中活跃度不高，总体赚钱效应较差，预计后市短线面临调整风险。

两市呈现震荡走势，短线或面临风险

周一沪深两交易所就上市公司回购股份实施细则征求意见，可通过金融机构借款等回购股份，大量的股票回购，对于A股市场科产生两方面的积极影响，其一，股票回购能够有效维护上市公司的投资价值不被过分低估。其二，股票回购能够促进股价回升，能够稳定并提高其持有股份的市场流动价值。同时，外围股市下挫、油价暴跌，对大盘构成一定利空。但有一点是非常肯定的，当前A股市场估值已经处于历史地位，投资价值凸显。

今日沪深两市呈现窄幅震荡走势，就短线形态来看，在没有外力强制打破箱体运行之前，大盘后市仍维持目前震荡走势将是大概率事件。由日线级别来看，上证指数重心下移，幅度明显。带动5日均线大幅下探。由今日量能角度来看，成交量萎缩，并呈现低位态势，短线或将再陷调整风险。技术指标RSI再度走弱，回至20-50区间；MACD进入绿柱区域，空方再度控盘，短线行情堪忧，注意防控风险。

短线两市风险弥漫，建议观望为主

周一A股三大股指维持震荡格局，创业板盘中失守1300点整数关口，短线两市风险弥漫，中期市场或再次回撤并反复筑底，真正大级别的拐点可能仍需等待。长期来看，A股目前已处于历史底部区域，投资者不宜过分悲观，此时应有低位布局意识，着眼于寻找业绩下修压力最小的行业板块作为投资配置的核心思路，配置基本面确定性高、现金流充裕和悲观预期下调整充分的标的，在未来经济转型中有望胜出。操作上，观望为主，谨慎操作。

湘财证券：下跌中继更应该顺势而为

今日两市股指常规开盘，震荡后快速走高，10:03时见全日高点后回落，10:58时开始回升至中午收盘；午后股指再度缓慢下滑至终盘；盘面热点：海峡西岸、风沙治理、海水淡化、船舶、水务、通信设备、基因概念、东亚自贸等板块表现较好；总体来说：今日市场呈现震荡整理的行情。

上周五(23日)大盘出现明显下跌，出乎了很多人的意料，但对于长期坚持阅读我们观点的投资者而言，应该并没有感到意外。因为湘财证券樊波在11月14日就已经提前预判沪指重大压力位在2700—2710点一线，而最终沪指于11月19日见顶2703.51点后出现连续回落，其他各大指数也出现同步的调整。

为什么9月底预判2850点重大压力，最终沪指到达2827点见顶，这次预判2700—2710点重大压力，最终沪指到达2703点见顶。一次预判正确是偶然，多次预判正确就不是偶然了。我想跟大家强调一点的是：技术面研判只是结果，而本质是对整个市场所处周期，以及热点结构支撑力度的研判。

回到今日盘面中，市场经过上周五的重挫之后，之前的热烈气氛迅速降温，今日盘面整体调整味道依然较浓，涨停板个股仅有20只左右，表明当下市场已再次进入调整周期，今日虽然股指没有大跌，但属于典型的下跌中继形态，策略上继续坚持防守为主。

总结一句话：在什么周期做什么事，没有到牛市就强烈看多当然与天时背离，顺势而为是大智慧，建议所有投资者都沉下心来继续修炼，短期操作以防守为主。

1356只个股今日尾盘资金净流入

今日沪指下跌0.14%，深成指下跌0.27%，两市A股共成交2547.68亿元。两市共有1506只个股上涨，1853只个股下跌。通信、建筑材料等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出111.86亿元，尾盘主力资金净流出8.07亿元。其中，中小板流出1.82亿元，创业板流出0.78亿元。

行业资金流向数据显示，银行、通信资金净流入最多，分别净流入3.90亿元、3.58亿元，计算机、非银金融、电子等行业资金净流出最多，分别净流出13.16亿元、12.37亿元、11.80亿元。

从个股尾盘资金流向数据看，电广传媒、中国人保、中兴通讯等个股尾盘资金净流入金额最多，分别高达0.37亿元、0.35亿元、0.30亿元；贵州茅台、紫金矿业、格力电器等个股尾盘资金净流出金额最多。

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码证券简称日涨跌(%)净流量(万元)尾盘净流入资金(万元)
000917 电广传媒 7.49 4637.20 3686.11
601319 中国人保 -7.24 -49269.40 3485.15
000063 中兴通讯 3.34 13859.61 3011.86
002415 海康威视 0.30 2084.19 2638.86
603587 地素时尚 10.01 2667.53 1922.84
002493 荣盛石化 1.40 1479.91 1701.28
002168 深圳惠程 10.00 5320.55 1697.71
300059 东方财富 0.31 -7766.55 1348.46
002359 北讯集团 3.66 21.66 1312.54
000150 宜华健康 -3.42 2215.67 1309.80
600715 文投控股 10.07 389.05 1307.12
000703 恒逸石化 -5.39 -3903.13 1286.07
002309 中利集团 0.48 683.38 1231.06
600225 天津松江 9.94 1418.97 1169.89
300751 迈为股份 5.26 2807.64 1166.47
002575 群兴玩具 10.07 1058.27 1121.35
300606 金太阳 9.98 2103.28 1055.14
600036 招商银行 1.40 11661.76 1049.13
600273 嘉化能源 0.00 1161.79 1032.49
600776 东方通信 10.09 1403.43 989.04

今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码证券简称日涨跌(%)净流量(万元)尾盘净流出资金(万元)
600519 贵州茅台 -0.86 -6897.62 -3997.33
601899 紫金矿业 -1.47 -3924.38 -3185.55
000651 格力电器 -0.61 -15632.23 -2987.07
600635 大众公用 2.42 -9286.67 -2781.19
300410 正业科技 -9.04 -17618.11 -2534.34
601318 中国平安 0.89 6292.41 -2502.13
000735 罗牛山 -4.11 -7667.96 -2431.25
601225 陕西煤业 -2.84 -390.84 -1949.75
002337 赛象科技 -10.04 -5480.40 -1796.02
002502 骅威文化 -9.64 -7167.77 -1789.05
002110 三钢闽光 -5.42 -8833.35 -1709.34
002475 立讯精密 -2.04 -3251.45 -1672.23
000932 华菱钢铁 -6.35 -11994.46 -1644.28
000636 风华高科 -2.12 -9106.43 -1620.55
600030 中信证券 -0.18 -9532.64 -1581.18
002472 双环传动 -6.52 -11273.62 -1555.53
002450 康得新 -0.77 -6830.69 -1536.41
002937 兴瑞科技 0.97 -2124.63 -1501.77
000858 五粮液 0.14 -2536.56 -1408.94
000415 渤海租赁 -1.79 -1687.00 -1335.04

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

估值处于相对底部区域医药板块迎来修复行情(附股)

上周，前期领涨热点逐渐退潮，盘面上各大行业、概念板块表现乏善可陈，医药板块出现集体异动，成为盘面上一抹亮色。宜华健康、亚太药业、云南白药、新和成、亿帆医药等受到资金追捧，表现活跃。

有分析认为，在负面情绪压制下，医药板块估值持续下降，目前处于相对底部区域；长期来看医药行业的业绩增长确定性和持续性仍具有相对优势，有望迎来超跌后的反弹机会。

机构参与

各细分板块集体异动

虽然随着前期国内市场政策利好的逐渐释放，A股市场活跃度正在复元之中。不过，短期来看，市场仍有较多不明朗因素，宏观经济数据下行以及外围市场众多扰动因素，加上G20峰会、中央经济工作会议等即将召开，使得市场观望气氛浓厚，投资者仍保持谨慎。前期热点在上周纷纷退潮，资金流入医药股等防守性股份，医药板块中的生物疫苗、仿制药、抗流感、抗癌、免疫治疗等细分板块均出现一波拉升。

个股方面，国发股份连续两个涨停，上周累计涨21.69%。该股因股价异动而在11月23日公告称，经公司自查，确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。11月14日其公告拟以2100万元收购北京香雅医疗技术有限公司30%的股权，收购完成后，公司将持有北京香雅100%股权。北京香雅主要开展第三方分子医学影像中心、肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务。宜华健康、亚太药业、国新健康、兄弟科技、佐力药业上周累计涨幅均超过10%。云南白药、新和成、亿帆医药、华兰生物、片仔癀、东富龙等也都表现活跃，引人注目。

与前期热点板块主要由游资炒作不同的是，医药板块的拉升的背后有机构参与。云南白药11月23日复牌，公告拟吸收合并白药控股，对价初步预计为508.13亿元，本次吸收合并交易完成后，云南省国资委和新华都及其一致行动人并列成为上市公司第一大股东。该股当天逆势大涨6.83%，其龙虎榜上出现多家机构的身影，同时深股通专用也赫然在列。公开信息显示，其买一和卖一均为深股通专用，买入2.15亿元的同时卖出3.75亿元。买方榜上两家机构总共买入1.07亿元，而卖方榜的三家机构总共卖出1.50亿元。

新和成在11月22日同时得到深股通专用和两家机构的青睐，深股通专用买入2944万元，两家机构总共买入超过4000万元，同时也有一家机构小额抛出812万元。同日亿帆医药的龙虎榜上，买一机构吸筹2895万元，而深股通专用和一家机构均卖出1000多万元。

川财证券的统计数据显示，根据已公布的2018年三季度主动管理型基金重仓股持仓占比，医药板块基金重仓持股占比15.21%，环比下降2.27%，超配比率回落至7.27%。2017三季度至2018二季度，医药板块重仓持股占比由8.97%逐渐升至17.48%，超低配比率由超配2.31%升至超配8.79%，随后板块重仓持股占比再次回落至当前的15.21%。川财证券认为，三季度医药板块持仓占比下降一方面是由于板块调整幅度相对较大，另一方面是由于机构主动减仓。

性价比较高

业绩增长仍具确定性

此前在一系列负面因素的压制下，医药板块及个股经历大幅回调，行业估值处于相对底部区域。随着市场情绪逐步回归理性，医药板块有望走出估值修复行情，而具备创新能力，规范程度更高的龙头企业发展长期价值不变、业绩稳健而更被看好。

平安证券认为，当前行业估值27倍左右，处于中等偏下位置，性价比仍然较高，对其行情仍持乐观态度。同时其认为，未来板块内部分化加大，自下而上的个股筛选的重要性逐步提升，建议关注低估值的细分领域龙头。

统计显示，在294只医药股中，今年以来录得跌幅的有246家，所占比例为84%。其中14只今年以来股价被腰斩，华大基因、*ST长生、华仁药业、千山药机今年以来累计跌超70%。不过，也有部份医药股今年以来表现抗跌，逆市走强，例如正海生物、智飞生物、华兰生物、通策医疗、爱尔眼科、片仔癀、泰格医药等，今年涨幅均超过30%。

目前来看，动态市盈率为正且在30倍(包括30倍)之下的个股有152只，占比略超五成。其中，中国医药、新和成、辅仁药业、紫鑫药业、康美药业、吉林敖东等的动态市盈率均在13倍以下。

业绩方面，广发证券的数据显示，2018年前三季度，28个行业中共有21个行业营收增速超过10%，其中医药生物行业营收增长为21.2%，在28个一级行业中排在第5位。2018年前三季度医药行业归母净利润增速为23.4%，相较营收增速更快，在28个一级行业中排在第10位。

从2018年年报预告来看，目前总共有89只医药股预告了年报业绩，预增的有19只，预盈的有8只，扭亏的有2只，略增的比重最大达到37只。综合来看，预喜的总共有66只，所占比例为74%。预增幅度最大的是海普瑞，其预计2018年归属于上市公司股东的净利润变动区间5.9亿元至6.55亿元，变动幅度为349.25%至398.74%。

国联证券认为，在医药产业变革关键时期，作为刚需的医药行业仍然具备投资价值，既存在持续走好的行业性机会，也存在行业集中度提升的个股机会：创新药仍然是药企发展的主要支撑；重磅品种首仿在仿制药降价背景下仍能获得较大市场；医药零售领域，连锁零售药店市场还未饱和，“自建+并购”的模式使得增长确定性高；疫苗领域，由于长生生物事件市场发生变革，4价流感疫苗、9价HPV疫苗等新品种给企业带来业绩增量。

跌破2600点激发资金入市热情158只个股均获超1000万元大单抢筹

沪指在上周一冲过2700点整数关口后，便进入调整过程，截至上周五收盘，沪指已跌破2600点，收报2579.48点，上周累计跌幅达3.72%。分析人士认为，尽管上周沪深两市股指出现调整走势，但A股整体估值已偏低，随着市场利率回落，估值扩张基础已初步具备，外资等长线资金的流入会支持A股流动性改善，大单资金净流入个股值得重点关注。统计显示，上周共有158只个股累计大单资金净流入额超过1000万元，合计吸金90.31亿元。今日本报特从市场表现、业绩和机构评级等三角度对上述个股进行分析解读，供投资者参考。

158只个股上周吸金逾90亿元

市场研究中心根据统计发现，上周沪深两市共有631只个股实现大单资金净流入，其中158只个股期间均受到1000万元以上大单资金抢筹，合计吸金90.31亿元。

具体来看，次新股中国人保(205806.36万元)上周累计大单资金净流入居首，达到20亿元以上，宇信科技(38068.12万元)、美尚生态(25287.80万元)两只个股紧随其后，上周也均受到2亿元以上大单资金抢筹，此外，包括华夏幸福(19994.23万元)、万科A(18957.13万元)、建设银行(18752.10万元)、恒瑞医药(18537.33万元)、乐普医疗(18469.02万元)等在内的16只个股期间也均受到1亿元以上大单资金重点布局。此外，包括中国银行(9969.29万元)、片仔癀(9739.89万元)、浙江医药(8535.65万元)、荣盛发展(7964.84万元)、金花股份(7783.34万元)、招商蛇口(7321.67万元)等在内的19只个股期间也均实现5000万元以上大单资金净流入。

市场表现方面，上述受到场内资金青睐的158只个股中，有80只个股上周股价实现上涨，占比超过五成，其中，贝通信(60.98%)、中国人保(60.91%)、宇信科技(36.46%)等3只次新股期间累计涨幅均达到35%以上，正业科技(34.87%)、朗新科技(24.55%)、汉邦高科(23.55%)、钧达股份(21.85%)、国发股份(21.69%)、*ST凡谷(21.37%)、亚士创能(20.63%)等7只个股上周累计上涨也均超过20%。此外，沃特股份、世嘉科技、宜华健康、亚太药业、*ST富控、龙蟠科技、双环传动等个股上周累计涨幅也均逾10%，尽显强势。

对于中国人保，中泰证券指出，人保集团品牌悠久卓越，是主业突出的综合性保险金融集团。旗下人保财险是财险行业的领导者，规模、成本和服务优势明显，盈利能力突出，人保寿险业务转型和价值创造潜力大。预计公司2018年-2020年净利润分别为148.84亿元、199.21亿元、241.24亿元，同比增速分别为-7.5%、33.8%、21.1%，给予"买入"评级。

51家公司年报业绩预喜

市场研究中心根据统计发现，良好的业绩表现也是上述个股受到大单资金关注的因素之一。

三季报业绩方面，上述158家公司中，有118家公司报告期内净利润实现同比增长，其中有16家公司三季报净利润均实现同比翻番，具体来看，全志科技(2494.24%)、汉邦高科(1882.88%)两家公司三季报净利润同比增长均超10倍，贝通信(699.40%)、浙江医药(291.39%)、智飞生物(280.95%)、多喜爱(256.00%)、圣农发展(231.93%)等5家公司今年前三季度净利润同比增幅也均达到200%以上。此外，赛轮轮胎、航锦科技、阳光城、南国置业、花园生物、招商蛇口、智慧能源、泰和新材、设计总院等公司三季报净利润也均同比增长100%以上。

另外，还有60家公司已披露年报业绩预告，其中，业绩预喜公司达到51家，圣农发展(298.29%)、梦洁股份(210.00%)、民和股份(196.37%)、三夫户外(165.85%)、多喜爱(140.00%)、跃岭股份(140.00%)、*ST凡谷(139.85%)、群兴玩具(123.35%)、世嘉科技(100.00%)等公司年报净利润均有望在三季报的良好基础上实现同比翻番。

从预告净利润上限来看，宁波银行(1166696.50万元)最为显著，年报预计净利润达到100亿元以上，荣盛发展(806507.80万元)、迈瑞医疗(406000.00万元)、完美世界(195000.00万元)、东华能源(159446.72万元)、圣农发展(125500.00万元)、华兰生物(110811.17万元)等6家公司年报净利润也均有望突破10亿元，此外，包括南极电商(95000.00万元)、华孚时尚(88058.91万元)、九阳股份(82670.24万元)、木林森(80000.00万元)、中顺洁柔(45378.53万元)、新野纺织(40904.98万元)等在内的23家公司年报盈利也均预计达到1亿元以上。

对于年报预告净利润上限最高的宁波银行，广发证券指出，公司积极推动优先股发行、可转债、定增补充资本，预计优先股和可转债转股完成后公司资本充足率得到有效补充，达到上市城商行较高水平，将有效支持未来一定时期内公司规模扩张的资本需求。考虑到公司较高的营收、利润增长、每股收益情况，以及行业领先的资产质量和拨备覆盖水平，预计公司2018年至2019年净利润增速分别为21.7%和19.3%，每股收益分别为2.20元、2.63元，维持"买入"评级。

14只个股成机构眼中"香饽饽"

市场研究中心根据统计发现，上述158只个股中，有88只个股近30日内受到机构推荐，其中贵州茅台(26家)、完美世界(24家)、乐普医疗(23家)、万科A(21家)等4只个股期间均受到20家以上机构给予"买入"或"增持"等看好评级，恒瑞医药(18家)、保利地产(18家)、新城控股(17家)、海天味业(17家)、中顺洁柔(16家)、华兰生物(16家)、比亚迪(16家)、益丰药房(15家)、芒果超媒(15家)、建设银行(15家)等10只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过15家，上述14只个股近30日内均受到15家及以上机构扎堆推荐，后市表现值得关注。

对于近期同时受到大单资金和机构青睐的贵州茅台，海通证券指出，公司是白酒行业龙头，品牌影响力深入人心。公司目前需求旺盛，市场价、指导价和出厂价差较大，量价增长空间较足。2018年，公司经历多次人事变动，集团和股份公司高管团队顺利实现新老交替，年龄结构、学历层次和专业结构得到改善，正是显谋略、促发展的黄金年龄；中层干部全面调整，大量提拔，干劲正足，治理红利有望释放。预计公司2018年-2020年每股收益分别为27.07元、32.63元、38.88元，公司作为板块龙头，增长确定性及增速都比较突出，给予公司2018年23倍-25倍市盈率，6个月合理价值区间在622.61元-676.75元，给予"优于大市"评级。

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