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10个交易日暴跌1200点的创业板指，终于迎来了“V”形大反转。

6月30日早盘，创业板指再现恐慌性杀跌，指数下挫202点跌幅达到7.53%，创下新低2485点。但10点30分开始，龙头股乐视网（300104,股吧）涨停，带领创业板回升。

截止收盘，创业板指大涨6.27%，报收2858.68点。东方财富（300059,股吧）、恒生电子（600570,股吧）、万达信息（300168,股吧）等互联网个股更由跌停板到涨停板逆转。

在机构看来，创业板指实现V形逆转，代表着融资盘去杠杆的螺旋式下跌最终在6月30日得以逆转。然而，在机构看来，场外账户依然有19万户，这些杠杆资金在未来一段时间仍将成为“中小创”的堰塞湖。

螺旋式下跌终结

创业板是这轮牛市最早启动调整的板块，亦是杀跌最凶悍的板块。6月5日至29日，创业板指自高点4037点一路暴跌，15个交易日暴跌1253点，跌幅达到31.79%。

其中，一批与互联网相关的软件服务、电脑设备、互联网个股自高点回撤幅度达到40%至50%不等。6月25日至29日这三个交易日，“互联网+”板块个股更是大面积跌停。

“6月29日，监管救市，金融、石化护盘死守4000点，但还是有1668只个股跌幅超过9%，市场暴跌并没有得到缓解。”一位成长风格基金经理（化名）赵阳认为，其核心因素是创业板指近乎跌停，无法解开去杠杆的负反馈循环。

在机构看来，无论是央行周末降准，还是传养老金入市等消息，监管层救市的策略是拉升权重股带动市场人气。但暴跌中心的创业板没有资金敢碰，导致大面积跌停现象向主板蔓延。

“公募基金在6月26日开始赎回放量，但持仓的互联网个股批量跌停，根本卖不出去，只能卖中小板和主板流动性好的个股，导致主板个股大面积跌停。”一位75后公募基金经理说，只有等增量资金流入创业板，解开跌停板，才能让杀跌真正企稳。

有些私募基金在29日就意识到这一点。当天上午，一位有10年以上经验的私募老总在公司自营账户和个人账户抄底乐视网、东方财富等互联网金融个股。

6月30日早盘一小时，以创业板指为代表的互联网主题演绎着大面积跌停的暴跌效应。但不同的是，龙头股乐视网早盘即开始上攻，两次股价涨幅拉升至5个百分点后出现回落。10点30分后，资金流入更为迅猛，乐视网在11点19分封住涨停。

当乐视网启动上攻时，10点45分，互联网金融的又一个龙头东方财富打开跌停，并开始快速上攻。11点26分，股价涨幅达到9.60%。

“乐视网冲击涨停，是创业板发起反攻的盘面信号。一批场外资金入市涌向跌停板的互联网个股，并带领创业板指实现V形大逆转。”一位机构人士称，有一批资金攻打乐视网，再引导抄底资金集体涌向跌停板个股。

记者采访了解到，私募基金是30日暴跌中抄底互联网主线的“勇士”。

“今天早上8点，我给交易员下达交易指令，如果今天继续大跌，就将挺浩一期的仓位由58%加到满仓。”挺浩投资董事长康浩平说，早盘急跌时，他们抄底了互联网医疗、大健康的成长股。

龙腾资产董事长吴险峰则在30日早盘在跌停板位置买入互联网主线个股。据其介绍，他在上午将组合中20%的银行股卖出，把50%的资金抄底买入互联网标的。

堰塞湖

6月30日，创业板指振幅达到390点，诸如东方财富、万达信息等一批互联网主线个股由跌停板拉到涨停板，抄底资金的浮盈达到20%。

但无论是抄底资金还是存量持有创业板的机构资金，对互联网板块仍持谨慎态度。

“场外结构化的品种还是集中在中小板和创业板的互联网主线个股。”吴险峰说，他密切关注去杠杆的情况，担心还会发生恐慌性杀跌情形。基于此，他采取中性策略，30日下午又将仓位由100%降至80%。

国泰君安宏观分析师任泽平的报告称，估算杠杆资金存量为4万亿左右，场外规模约1万亿，杠杆比例为1∶4和1∶5之间。据估算，5000点左右建仓的场外已基本被清理，4500点建仓的大半已触及平仓线。

中国证券金融公司6月29日中午对外表示，6月26日和29日两个交易日，沪深两市通过HOMS系统强制平仓金额不超过40亿元，29日上午平仓规模约22亿元。

6月29日晚间，证监会对外公告称，通过HOMS系统接入证券公司的客户资产规模约4400亿元，平均杠杠倍数约为3倍，子账户数已由5月24日高峰时的37万户下降至6月29日的19万户，场外的风险已有得到相当程度的释放。

但在机构看来，场外账户依然有19万户，这些杠杆资金在未来一段时间会成为“中小创”的堰塞湖。

“市场短期回撤千点，监管层短期会以温和的态度呵护市场。但从中长期看，去杠杆的过程还是得推进。”一位有5年投资经验的基金经理说，这会影响到机构资金配置互联网主线个股的信心。

除了降杠杆的压力，公募基金手中集中持有的创业板筹码再优化，同样是制约该板块上涨的压力。

“这一轮互联网暴跌，但我们的仓位没有减。”一位成长风格的基金经理透露，6月25日，互联网主线几乎全线跌停，筹码依然集中在机构手中。等市场企稳后，有些炒概念的个股将要被清仓。

对于增量资金而言，互联网板块也不会是下半年最有吸引力的板块。在他们看来，虽然互联网个股自高点回调50%，但年初以来的涨幅依然有一两倍甚至是两三倍。

“今年前5个月，互联网板块鸡犬升天。但实际上，很多公司只是跟风，向互联网转型的成功概率很低。”深圳一位私募基金投资总监说，牛市下半场，他更愿意将资金分配在每年有30%至50%业绩增长的白马成长股。

上海一家保险资管投资经理也计划趁市场调整持仓组合，卖出组合中炒概念的题材股，将资金集中在有稳定增长、通过外延并购实现转型的标的。

兴业证券（601377,股吧）首席策略分析师张忆东在最新发布的报告中指出，新兴产业现在还是在惯性下跌的过程中，就算是暴跌结束之后，应该报复性反弹，但是中期来看“中小创”依然是个堰塞湖，可能还是会遭遇阴跌，有较长时间的震荡、分化。

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