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进入7月以来，A股市场像是打了鸡血，上证指数从2900多点，一路飙涨到了3456点，创了自2018年以来的新高度。

短短7个交易日，上证指数最高上涨了472点，上涨幅度达到了16%。券商股票更是连续几个交易日涨停，有些证券公司股票更是走出了翻倍行情。

券商股凌厉上攻的样子，像极了2015年的超级大牛市。

这一波上涨的行情，短时间内让很多人赚到了钱，彻底激发了股民的热情。一些牛市的市场特征开始显现：媒体上充斥着股市上涨的消息，街头巷尾都在议论谁在股市中赚到了多少钱，老股民赚到了钱开始消费，新股民想分一杯羹排队开户。

就在新股民摩拳擦掌，跃跃欲试，准备从股市中捞上一笔，弥补一下疫情带来的损失的时候，7月10日，A股迎来了的第一次暴跌，指数跌掉了67点，跌破了3400点。

新鲜的韭菜刚刚长齐，却遭此当头一棒，马上又传来了大股东减持的消息，原来这些新入场的股民，都成了大股东的接盘侠。

一

在牛市中，大股东减持套现是常规操作。大股东手上拿着的都是原始股，价格极低，行情好的时候，就是他们获利减持的大好时机。

平时要是大股东减持，往往会带来股价的暴跌，相当于砸自家的盘。但行情上涨的时候，市场上的买盘很多，即使大股东大手笔卖出，也不会引起股价下跌。

减持套现最大手笔的，莫过于东方财富网，一家给股民们提供股票市场行情和信息服务的公司。7月9日，东方财富网发布公告，控股股东计划减持1.61亿股，套现金额高达43亿元。

此时，东方财富网的股价，早已超过了2015年那一波牛市形成的最高价，创出了历史新高。

东方财富网只是众多大股东减持股票中的一员，据统计，仅7月份就有132家上市公司发布了大股东减持计划。而这段时间涨幅最大的券商股，成了大股东减持的重灾区。

特别是南京证券，7月8日刚发公告凤凰置业套现5.67亿元，7月9日又公告凤凰置业将继续减持3298万股，根据其17.61元的股价计算，预计套现金额将达5.8亿元。

半年的时间，大股东凤凰置业就从A股套走11亿，这些钱从哪里来？当然是从高位接盘的散户手上来！

除了大股东密集减持，国家队社保基金也开始出手套现。社保基金是什么来头？其全称是全国社会保障基金理事会，专门管理我们缴纳的社保，达到保值和增值的目的。

也就是说，社保基金拿着全国人民的养老钱，不能有损失，责任重大。在股市价格高的时候，社保基金就会减持套现，实现盈利；股市行情差的时候，社保基金就会入市，一来稳定股市，二来低价吸筹。

7月9日，中国人保发布公告，社保基金将减持不超过8.8亿股，按照7.6元每股的价格，预计将套现66亿元。社保基金减持的这部分股票，是2011年6月份花了100亿，战略性购买中国人保新增发的38.9亿股，平均每股成本为2.57元。

9年时间，社保基金投入的100亿，变成了295亿，净赚了195亿，可谓是赚得盆满钵满。

在A股市场，社保基金才是炒股的高手，跟着国家队炒股绝对不会错。社保基金买股票的时候，基本上就是市场的底部，即使还会往下跌，只要沉得住气，还是会涨回来；社保基金卖股票的时候，不敢说牛市马上结束，但市场离顶部也不会太远了。

据券商中国记者统计，仅仅7月的几个交易日，A股重要股东累计减持达到了350亿元。如果把时间线拉长，2020年年内，将近有1525家上市公司遭到减持，总共套现了超过了3000亿元。

一边是散户们欢呼牛市的到来，一边大股东、社保基金等大户减持套现，谁是镰刀，谁是韭菜，已泾渭分明。

二

这次A股的牛市，来得太突然，来得太猛烈，也来得有点莫名其妙。

疫情对经济的冲击还没有完全恢复，没有经济环境支撑的牛市让人心里没底。但专家们说了，股市是经济的晴雨表，股市先行于经济，股市好，意味着未来经济会向好。

经济已经不能再差了，疫情让经济断崖式下跌，未来当然只会更好不会更差。经济增长不一定能恢复到去年的高度，但股市却实实在在超过了去年。

疫情对经济造成冲击，却对股市带来了利好。

国家出台各种政策刺激经济，宽松的货币政策，让银行囤积了大量的资金，想方设法要投入到实体经济的运行当中。

但是经济环境不好，投资实体经济没有赚钱效应，还有很大的亏钱风险。银行给了企业利息很低的经营贷，企业要么没有生意去贷款投资，要么有生意也不敢贷款。

资本是逐利，那些拿了经营贷的企业主，也在想方设法投资升值。

4月份，就曝出深圳有些企业主，拿着疫情国家给企业的救命钱去炒楼。这事很快就被央行叫停，经营贷炒楼的路子算是被堵死了。

但是银行累积的货币实在太多，总是要找出口，于是又出现了信贷资金违规进入股市的情况。4月29日，中国农业银行金华分行就因信贷资金违规流入楼市、股市，被罚了145万元。

由此可见，早在牛市来临之前，就已经有信贷资金，偷偷入了股市。既然流入楼市的路子被堵死了，资金只能流入股市了。

显然，这一次的疯牛行情，是信贷资金吹起来的牛市。

监管也已经注意到这个问题，证券时报头版评论文章就指出：监管虽然对信贷资金入市一直保持打击，但禁而不止，原因是多方面的。有政策法规方面的空子，如企业虽不能用信贷资金炒股，但并未禁止企业自有资金投资股市。通常这两者很难区分，且信贷和股市分属两部门监管，数据共享不畅。

证券时报的评论语气算是比较轻的，三言两语的警示，没有实际的惩罚措施出来，并不能阻止信贷资金源源不断流入股市。

现在信贷的利率真的很低，银行变着法子让信用好的人贷款，年利率都低于5%，比房贷利率还低。贷款的形式多种多样，可以以消费贷、装修贷等形式出现，但这些钱一旦贷出来，根本没法监控去向，流入股市也是自然而然的事。毕竟牛市行情的一个涨停板，就够还一年的利息了。

所以说，这次的股市行情，和2015年那波牛市很像。2015年是融资和场外，全民加杠杆，导致股市暴涨。监管一加码，去杠杆之后股市就开始暴跌。

这次比2015年那次更可怕的，是90后已经开始入市。很多没有炒股经验，没有多少存款的90后，看到行情火爆，正从“借呗”、“微粒贷”等互联网平台，套钱进入股市。

这些互联网借贷平台，日利率0.045%，随借随还。借款的时候，给你计算的是日利息，看起来很低，但年化利率达到了16%。

借这种钱炒股，玩起来很刺激，有时候一天的涨幅，可以抵几个月的利息，看起来投入低收入高。但一旦高位接盘，被套死在股票上，就会承受每天增加的利息和下跌的股价双重压力。

股市一旦见顶，泡沫一旦破裂，最先跳楼的，就是那些用经营贷入市的企业主，和那些“借呗”套钱接盘的90后。

三

中国的股票市场，从来都是只见新人笑，不见旧人哭。

散户们对割肉的痛苦记忆往往只有10秒，好了伤疤忘了疼是散户的天性，这一次A股的行情，也不会例外。

每一次牛市的到来，都是一场财富大转移，是2%大户对98%散户的血洗收割。

牛市之后，随之而来的熊市。大家都认为牛市能赚钱，但想不到牛市赚到的钱，都会倒在熊市。散户们以为牛市能致富，但牛市过后，却变得更穷了。

2015年那场年牛市，80后还没有缓过劲来；2020年的这场牛市，90后已经冲锋陷阵。

历史总是惊人地相似，历史的车轮也在不断地重演中滚滚向前。

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