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2017年公募基金突破11万亿，恒指领跑全球，沪港深基金表现抢眼；价值回归，一九行情显现，量化基金呈现冰火两重天；以白酒为代表的消费板块上涨带动行业基金称冠股基；作为公募FOF基金元年首批FOF基金募集166亿，养老金体系不断完善，FOF基金被行业寄予厚望。本期笔者将对2017年这几类热点基金进行分析梳理，而展望2018年基金投资，则应因地制宜选基，坚持多元化配置。

沪港深基金：

规模翻倍最高回报67.90%

2017年恒生指数时隔10年，再次突破30000点大关，沪港深基金大放异彩，开放式主动股混型沪港深基金全年平均回报26.92%（业绩统计均为主代码口径），其中东方红沪港深、嘉实沪港深精选、前海开源沪港深创新三只基金收益逾50%。年底规模达到789亿，是去年规模的2.07倍，算上被动型及封闭式沪港深基金规模近千亿。其中前海开源基金、东方资管布局数目最多，东方资管旗下以封闭式为主，东方红睿华沪港深以67.90%的回报率称雄混基。

沪港深基金2017年发行近40只，以前海开源基金居多，此外年度新发基金加入更多策略，如结合量化策略的华泰柏瑞港股通量化和加入红利策略的平安大华股息精选等。

量化基金：

事件驱动策略表现最优

2017年是价值投资大年，量化基金受一九行情影响表现逊色，主动开放式量化基金平均收益仅为4.8%。此外业绩分化严重，首尾业绩相差54%，景顺长城量化新动力以全年上涨35.55%夺冠。从细分策略看，事件驱动策略表现最优，平均收益为10.9%，其中前海开源事件驱动、国泰事件驱动涨幅均逾30%，多因子选股模型策略最差，平均收益为负。

2017年共发行48只量化基金，募集规模超过百亿，但受业绩等因素影响，量化基金整体规模较2016年萎缩近6%，维持在780亿。从基金公司来看，华泰柏瑞、银华基金布局最多，华泰柏瑞旗下量化团队能力突出，全年平均收益为20.84%，银华旗下多为2017年新发基金，且均为行业主题量化基金。

行业主题基金：

消费升级行业基金领跑

行业主题基金（指以行业或主题指数为业绩比较基准的基金），以偏股型基金为主，分主动型和被动型两种，据金牛理财网统计，富国、易方达、汇添富基金旗下该类基金规模分列业界前三，均超过200亿，而布局数目前5名的行业主题则分别为医药医疗、金融地产、消费、信息技术和能源资源，其中消费和金融地产规模最大，均超过350亿。2017年表现最好的无疑是消费行业基金，平均收益为35.09%，其中招商中证白酒全年涨幅74.92%；而国防安全主题基金表现最差，平均收益为-12.5%。

FOF基金：

稳健回报实现正收益

2017年国内首批公募FOF基金发行，首募规模166亿，其中华夏聚惠稳健目标46.8亿。分类来看，海富通聚优精选FOF为偏股品种，权益类基金配置比例超过70%，其余5只则均为相对偏债品种。几只基金陆续于2017年10月底到11月初成立，2017年年底市场出现了一定的调整，FOF基金在此期间也表现出了其相对稳健特征，截至发稿前，成立最晚的海富通聚优精选后来居上涨幅最高，成立以来上涨1.55%，近一个月上涨4.83%，与其优选金牛股混基金的策略和偏股特征不无关系，其余各只FOF基金成立以来也实现了0.53%-1%的正收益。

在2018年基金投资方面，应针对不同基金特征进行多元化资产配置，贝塔收益不容忽视：放眼全球恒指尚具估值优势，可将沪港深基金纳入组合分散风险，而短期内市场仍延续去年行情，量化基金可保持观望，行业主题基金风险较高，需关注相关行业、主题指数市盈率。结合市场趋势判断，震荡市宜采取定投方式投资。对于稳健型投资者则可挑选FOF基金长期持有。

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