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回顾周三A股行情，沪深两市全线低开，盘初股指分化，沪强深弱格局明显，临近午间股指出现一波拉升，多头开始有反扑的动作；午后空方持续发力，指数再度转跌，行情延续震荡偏弱态势。

　　周三沪深两市成交量回落，周期板块反弹幅度较此前有所降低，资金分歧较大，风险同时加大，未来市场或有风格切换。8月经济数据显示，社零增速大幅下降，其中受影响较大的线下零售同比负增长；工业增加值和投资同比也有所回落，经济整体处于触底状态。9月份属于消费旺季，综合考虑消费需求释放和福建疫情因素，我们预计9月消费数据将有微弱反弹，如果疫情逐步稳定，今年第四季度经济将有复苏走势。

　　就后市而言，对于高位标的可逢高减仓，并逢低配置将有盈利修复的优质标的。目前A股整体估值依旧处于低位，科技行业持续维持高增速，消费题材虽然受到疫情影响但未来恢复空间较大，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。

　　短期来说是有修复预期的，按照近期规律来看，每一次的调整都是布局的机会。整体来看，今年在货币宽松、经济复苏、供需错配的带动下，大宗商品价格均有大幅上涨，从而带动了A股资源板块的大行情。下半年，煤炭、钢铁、有色等行业供需错配的逻辑依然存在，资源板块的业绩将继续保持较高增速，行情有望持续到四季度。

　　此外，临近中秋假期，资金高位接力意愿或下降，大盘经过前期的上涨，短期的回调反而是调仓换股的时机，建议投资者逢低关注低估值绩优股，以及科技、锂电、新基建等相关板块。从技术面来看，观望气氛增加，预计短期大盘面临高位震荡反复可能，关注板块轮动以及量能释放持续性。操作上建议关注金融、电气设备、医药、食品饮料、化工、TMT 等行业。

　　短期性价比有所降低，波动增加是正常的。“中期进攻，聚焦上游”保持不变：国内“经济差，政策宽” + 海外流动性难有实质收紧 + A股流动性有额外的改善 + 新经济和传统经济都是上游占优，提供结构性亮点。强势震荡做结构已经是当前行情的下限。

　　沪市短期快速上行时期已经过去，后市行情大概率为震荡上行的机构性行情，对于涨幅较大个股如部分有色、煤炭、新能源股可逢高减仓，逢低可配置盈利修复优质标的。中期来看，目前A股整体估值依旧处于低位，科技行业持续维持高增速，消费题材虽然受到疫情影响但未来恢复空间较大，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势仍将延续。

　　A股市场短期快速上行时期已经过去，后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情，总体呈现慢牛格局，市场并不缺乏投资机会。股票市场从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。

　　另外，短期来看，投资者短期依然可关注低位品种的挖掘过程。中长期来看，科技和碳中和板块未来将是资本市场反复发酵的品种，资金高低切换下，相关板块的估值正经历调整，为资金的再度参与创造机会。

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